Артемовском суде начинается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших милиционеров Олега Тамбовцева и Евгения Дроздова. Их обвиняют в фальсификации материалов дела об убийстве журналиста Игоря Александрова. Другими словами – в причастности к постановке спектакля с бомжом Вередюком в главной роли. Но в следствии остаются «черные дыры»: не найден мошенник, уговоривший бомжа принять на себя чужое преступление. Подполковник, считающийся посредником между ними, оказался завязан на другом резонансном убийстве. А бывшие изгои Сербин и Солодун обживают кресла начальников краматорской милиции. Но уже ясно, что причиной гибели журналиста были разборки между криминальными авторитетами провинциального города.